核心观点： ◆本周海外宏观相对有利于权益市场。虽然美伊局势僵持，双方围绕海峡控制权各执一词，但美国7月CPI、PPI数据均降温，市场对美联储加息预期延续回落。但需要注意的是...[详细]

　　诚通证券-2026年中期策略：分化行情延续，“哑铃”策略应对-260814

　　大势研判 业绩消化估值压力，“慢牛”中结构性行情延续。展望2026年下半年，美伊冲突、美联储政策路径分歧较大，风险偏好仍受外部因素扰动，全球流动性收紧对估值扩张形成约束，在...[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：紫光国芯（DRAM）获受理，牧镭激光（测风雷达小巨人）、飞扬骏研（天冬聚脲）启动辅导-260816

　　新三板筑牢“塔基”与交易所共同服务中小企业，累计输送915家上市公司 中国资本市场已形成了包括沪深主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市...[详细]

　　开源证券-北交所行业主题报告：北交所熔盐储能产业链，长时储能核心赛道，多场景驱动高增，化盐环节充分受益-260816

　　熔盐储能：长时储能核心赛道，多场景驱动高增，化盐环节充分受益 熔盐储热，全称熔融盐储热，是一种以熔融态无机盐为储热介质的显热储能技术，其核心原理是利用熔盐在“吸热升温、放热...[详细]

　　研究结论 策略周度思考—如何高频跟踪微观交易结构问题？ 1、本周地缘风险再度升温，市场对霍尔木兹海峡能有效开放预期创年内低点，但国际油价上涨却较为温和，背后主要原因是全...[详细]

　　财通证券-“六张网”产业报告：产业前瞻系列7，顶层定调“六张网”建设加速，25万亿元布局三大高景气主线

　　核心观点 “六张网”何以成为“十五五”战略主线？国家顶层密集部署六张网建设：2026年3月发改委首提“六张网”概念，4月、7月政治局会议两度加码，六张网建设加速推进。“六张...[详细]

　　观点来源 申万宏源 核心观点 短期，结构选择重点寻找超跌反弹中，能够更大程度上修复跌幅的方向。9月后，市场对科技行情节奏的预期可能放缓。对应，非科技方向的投资机会增...[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：北交所生态位重估，四板块互补格局下，细分赛道冠军从“估值洼地”走向“定价修复”-260816

　　北交所聚集行业细分赛道冠军，优质标的有望持续迎来估值修复与价值重估 北交所建设始终锚定顶层设计方向，“深改19条”确立长期发展框架，2025-2026年的持续制度迭代推动板...[详细]

　　开源证券-北交所行业主题报告：肉牛+乳业双链回暖，北交所养牛产业链从周期底部复苏，布局窗口开启-260816

　　牛肉呈现存栏回落、出栏企稳、价格回暖，乳业供需改善，奶价现修复迹象 养牛产业链是一条横跨农业—畜牧业—食品加工业—零售业的长链条，涵盖肉牛、乳业两条主线，当前双双迎来基本面...[详细]

　　华福证券-周观点：美国AI基建投资驱动的库存周期回落拐点或已确立-260816

　　投资要点： 近期观点 1、受美联储加速扩表和芯片企业扩大循环融资规模影响，美国AI融资增速阶段性维稳。 2、随着AI通胀回落和信贷增速维稳，美国实际投资规模或维持增...[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：DeepSeek V4 Pro正式版上线家算力卖铲人-260816

　　DeepSeek V4 Pro正式版上线，关注北证AI产业链关键点位“卖铲人” 2026年8月12日深夜，DeepSeek宣布上线 Pro正式版，这有...[详细]

　　揭牌时刻逐渐过去，市场反弹或逐渐步入平台期 2026年8月以来，全球风险资产表现回暖，前期跌幅较大的科技板块表现相对占优，然而产业链矛盾与基本面预期过高的风险依然存在，“财...[详细]

　　光大证券-光研集萃（2026年8月第2期）——光大周度观点一览-260816

　　策略周度观点 市场或将震荡修复。一方面，两市融资余额已从此前的高点显著回落至今年的3、4月份水平，且近期融资余额企稳迹象明显，市场筹码结构趋于健康，为修复行情的展开奠定了稳...[详细]

　　财信证券-宏观策略周报：反弹过程中的休整，逢低配置科技成长-260815

　　投资要点： 大势研判。7月份市场快速调整中的AI硬件套牢仓位并未充分解套，仍将是压制市场表现的重要因素。在开启新一轮趋势性行情之前，市场仍需震荡整理，以完成筹码结构的充分换...[详细]

　　核心观点 引言：海外数据落地，分母侧如何变化？行情再起有无韧性，向上动能和支撑如何？风格和行情视角，再起后行情向哪扩散？ 市场研判：A股融资&成交额量能、海外分母端延续...[详细]

　　近期A股呈现震荡修复格局，但板块轮动显著提速，“电风扇行情”特征突出，科技、医药、有色、地产等板块快速轮动切换，市场尚未孕育出资金承接力度充足、具备持续性的核心主线。主线行情的...[详细]

　　光大证券-策略周专题（2026年8月第2期）：内外流动性改善，市场或继续震荡修复-260815

　　本周A股市场走势震荡 受市场风险偏好波动影响，本周A股市场走势震荡。受市场风险偏好波动影响，本周A股市场出现回调，主要宽基指数大多下跌。在主要宽基指数中，创业板指表现最好，...[详细]

　　华福证券-中国致力于打造全球AI公共产品底座，或将引领全球算力走向冗余时代-260815

　　核心要点：当AI算力被定义为全球公共品，中国的战略资本就不再是补贴，而是基础设施投资的天然属性；美国的金融资本回报逻辑，在这一框架下面临根本性重估。 美国Token财政...[详细]

　　开源证券-投资策略周报：拥挤开始消化，关注alpha机会-260815

　　拥挤度拐点或已出现，关注拥挤消化程度 拥挤度是短期市场的核心锚点。我们在前面多篇报告强调，拥挤度是短期市场的核心锚点，影响着后续的市场节奏。截至最新，前5%个股成交额集中度...[详细]

　　开源证券-投资策略专题：AI拥挤过后，寻找能创新高的细分方向-260815

　　拥挤不是终点——AI这轮拥挤离真正转折点的距离 拥挤度是触发本轮科技调整的核心因素之一，但拥挤本身不构成看空的理由；当前位置，科技中长期的主要矛盾不是“是否拥挤”，而是“这...[详细]

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